隔夜CBOT大豆指数下跌1.04%至1306.25美分/蒲,CBOT豆粕指数下跌0.5%至414美金/短吨
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1.USDA出口销售报告:截止10月19日当周,美国2023/2024年度大豆出口净销售为137.8万吨(预期75-150万吨),前一周为137.2万吨;2024/2025年度大豆净销售0万吨(预期0-5万吨),前一周为0万吨;2023/2024年度豆粕出口净销售为50.8万吨(预期25-50万吨),前一周为43.5万吨;2024/2025年度豆粕净销售0万吨,前一周为0.3万吨(预期0-5万吨);
2.阿根廷经济部:本周二宣布,将大豆优惠汇率项目延长到11月17日,并扩展到所有出口行业,根据延期法令,阿根廷农产品出口公司可以在提供比官方汇率更优惠的外汇市场上兑换30%的外汇收入,较当前的25%提升了5个百分点。剩下的70%必须按官方汇率兑换;
3.外媒:未来几周中,阿根廷大豆压榨量会大幅下降,一些压榨商可能会报道11月因缺豆停机,12月亦然,2023年10-12月阿根廷大豆出口量预计下滑350-390万吨,去年为690万吨,只有一部分的下滑可被供应国增加所抵消,美国和巴西出口可能分别增加40-50以及70-80万吨,另有20万吨增加主要发生在中国和印度,乌克兰和俄罗斯变化极小;
4.截止10月20日当周,111家油厂大豆实际压榨量为185.03万吨,开机率为62%。其中大豆库存为372.68万吨,较上周减少77.08万吨,下降17.14%,同比去年增加81.47万吨,增幅27.98%;豆粕库存为74.09万吨,较上周增加7.79万吨,增幅11.75%,同比去年增加47.33万吨,增幅176.87%;沿海地区主要油厂菜籽库存为13.8万吨,较上周减少3.9万吨;菜粕库存为1.66万吨,环比上周减少0.17万吨。
【交易策略】
1.单边:当前南美的气象模型难以支撑南美大豆的深度减产,明年新作仍然供需偏宽松,但近期国际豆粕的紧张同样对美豆有一定拉升效果,建议震荡观望为主,区间暂看3800-3950,菜粕2850-3000;
2.套利:M15正套;
3.期权:卖M2401-P-3850&卖M2401-C-3900,卖RM2401-C-3000&卖RM2401-P-2900持有(观点仅供参考,不作为买卖依据)
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